2024 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望

COVID-19感染拡大を契機とした2021年の「特需」の反動で、2022年～2023年のディスプレイ市場は大規模な生産調整、市場縮小に見舞われることとなった。パネルメーカーの生産調整は2023年下期には底を打った感があるが、マクロ経済の低迷や、行動制限緩和による「コト消費」へのシフトなどを背景に、ディスプレイおよび応用製品の市場回復には力強さを欠いている。
2024年以降、大型パネルの面積市場は拡大に転じると予測されるが、その一方で中国材料メーカーの台頭などを背景に材料価格の下落が予測され、日系など既存メーカーは高付加価値分野へのシフト、事業モデルの見直しなど、ディスプレイ材料事業における収益性の改善に迫られている。
市場成長が期待されるAR／VR分野では、小型のモジュールで大画面表示を実現するためのマイクロディスプレイおよび光学部品の開発が盛んに行われており、パネル自体の大型化によって大画面を実現してきた既存のLCDとは異なる「ディスプレイ」を実現する技術として注目されている。
また、既存アプリケーションの中でも、Appleが主導するIT機器向けOLEDの採用およびG8.7ラインの設備投資、スマートフォンにおけるフォルダブルOLEDの増加、大型・中型アプリケーションでOLEDの対抗技術となるミニLEDバックライトの普及など、絶えず変化するディスプレイ技術・部材の動向を注視する必要がある。
本市場調査資料は『液晶関連市場の現状と将来展望』として初版の刊行以来、2012年の改題を経て、本年で33年目を迎える。年間10兆円の規模を有するディスプレイ関連市場の川上から川下までを1冊で網羅するデータベースの提供を目的とする。

■調査対象品目
A．ディスプレイデバイス
1．a-Si TFT LCD
2．LTPS TFT LCD
3．Oxide TFT LCD
4．W-OLED
5．QD-OLED
6．RGB蒸着型OLED
　・リジッド
　・プラスチック
　・フォルダブル
7．マイクロLED
8．マイクロOLED
9．LCOS★
10．DLP★
11．電子ペーパー★

B．ディスプレイ関連部材
I．ディスプレイ共通部材
1．ガラス基板
2．カラーレジスト
3．ブラックレジスト
4．表面処理フィルム
5．ドライバーIC★
6．ACF

II．LCD関連部材
1．配向膜材料
2．液晶材料
3．シール剤
4．偏光板
5．偏光板保護フィルム・位相差フィルム
6．ミニLEDバックライトユニット★
7．QDシート・QD拡散板

III．OLED関連部材
1．フレキシブルガラス・透明PIフィルム
2．円偏光板
3．円偏光板保護フィルム・位相差フィルム
4．Y-OCTA用オーバーコート剤
5．OLED用封止材
6．蒸着型発光材料
7．電荷発生材料★
8．TFT基板用ポリイミド（有色・透明）
9．OLED用バンク材・平坦化材料
10．QDインク

IV．タッチパネル関連部材
1．車載カバーガラス
2．OCA
3．OCR

C．アプリケーション機器
1．TV
2．PCモニター・AIO
3．ノートPC
4．タブレット
5．スマートフォン
6．スマートウォッチ・ヘルスケアバンド
7．ヘッドマウントディスプレイ
8．スマートグラス
9．車載ディスプレイ
　・センターインフォメーションディスプレイ
　・メーターディスプレイ
　・ヘッドアップディスプレイ
10．パブリック・サイネージモニター
11．フィーチャーフォン
12．ゲーム機
13．業務用モニター（医療用ほか）
14．その他民生機器
15．産業用・汎用ディスプレイ

★は2024年版の新規品目

■主要調査対象企業

■ディスプレイデバイスメーカー
ジャパンディスプレイ、シャープディスプレイテクノロジー、AUO、BOE、CECグループ、CSOT、Ever Display、Foxconn、HannStar、HKC、Innolux、LG Display、Samsung Display、Tianma、Truly、Visionox、ほか

■部材メーカー
出光興産、AGC、JSR、JNC、住友化学、大日本印刷、DIC、東レ、TOPPAN、日東電工、日本電気硝子、富士フイルム、三菱ケミカル、UBE、3M、Corning、Duksan Neolux、LG Chem、Merck、Samsung SDI、UDC、ほか

※上記調査対象品目・企業は一部変更となる可能性があります。

I．総括
1．ディスプレイデバイスおよび関連部材市場
2．ディスプレイデバイスタイプ別市場規模推移・予測
3．ディスプレイデバイスタイプ別面積推移・予測
　1）TFT LCD用途別
　2）TFT LCDモード別
　3）OLED用途別
4．用途別ディスプレイデバイス市場動向・メーカーシェア
　1）セット生産数量推移・予測（2022年実績～2029年予測）
　2）セットメーカーシェア（2023年実績・2024年見込）
　3）ディスプレイデバイスタイプ別市場（面積・枚数・金額／2022年実績～2029年予測）
　4）メーカー別デバイスタイプ別出荷枚数・シェア（2023年実績・2024年見込）
5．主要ディスプレイデバイスメーカーの業績推移
6．主要ディスプレイデバイスメーカーの事業戦略
7．LCD・OLED 生産ライン一覧
8．アライアンス動向
9．ディスプレイ関連部材市場規模推移・予測集計

II．業界動向
1．マイクロディスプレイ市場・技術最新動向
2．OLED注目技術・部材動向
3．車載ディスプレイ市場最新動向
4．光学フィルム生産ライン・能力一覧
5．PFASほか環境規制に関する動向
6．ディスプレイ材料メーカーの次世代戦略
7．ディスプレイ技術応用注目デバイスの動向
　1）透明ディスプレイ
　2）調光ウィンドウ
　3）有機フォトダイオード

III．品目個票
A．ディスプレイデバイス
1．デバイス構造・定義
2．注目トピック・技術動向
3．主要参入メーカー一覧
4．市場規模推移・予測（2022年実績～2029年予測）
5．用途別市場動向（面積・枚数・金額）
6．価格動向（2024年Q2時点）
7．メーカー別用途別出荷枚数・シェア（2023年実績・2024年見込）
8．納入関係（2024年Q2時点）

B．ディスプレイ関連部材
1．製品概要・定義
2．主要参入メーカー一覧・拠点動向
3．主要原材料メーカー一覧
4．市場規模推移・予測（2022年実績～2029年予測）
5．価格動向（2024年Q2時点）
6．メーカーシェア（2023年実績・2024年見込）
7．注目技術・業界トピック
8．納入関係（2024年Q2時点）

※上記調査項目は一部変更となる可能性があります。

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