2024年自動運転・AIカー市場の将来展望

コロナ禍によるロックダウンや半導体不足といったサプライチェーンの混乱を乗り越えた自動車産業は、そのリカバリーからさらなる成長へと軌道がシフトしつつある。自動車メーカーや部品サプライヤーをはじめとする各参入企業においても次世代車両の開発の動きが再び活発化しており、そのターゲットの一つが自動運転システムである。
「SDV（Software-Defined Vehicle）」というキーワードにみられるように、次世代車両ではソフトウェアとハードウェアが分離し、ソフトウェアが車両の価値を大きく左右するといわれる。しかしこれは決してハードウェアへの要求が下がることは意味せず、むしろセンシングデバイスの増加や高性能化、車内・車外通信の大容量・高速化、その一方で車両の軽量化による環境負荷低減が求められるなど難題を突き付けられている。
したがって高度自動運転システムではE／Eアーキテクチャーの次世代化が不可欠となる。そこで本調査では「ドメイン型」や「ゾーン型」E／Eアーキテクチャーへの段階的なシフトを前提に、センシングカメラ、ミリ波レーダー、LIDARといった各種センシングデバイスや、それらを制御するビークルコンピューターや各種ECU市場の長期的な推移を予測する。
加えて、安全で精密な走行制御と車両軽量化を両立するうえでは、「ステアバイワイヤシステム」「ブレーキバイワイヤシステム」といったシャシー領域の変化も見逃すことができない。また、システムとドライバーの間での安全な運転権限の委譲や、将来的な車室空間での過ごし方の変化に向けて、HMI領域でもテクノロジーが大きく進化していくことが予想される。
なお、自動運転システムの具体的なシステム設計やその実現に向けた開発動向は自動車メーカーごとに様相が異なる。そこで本市場調査資料は自動車メーカー別に提唱している自動運転システムやレベル別車両販売数予測、開発動向などを整理することで、製品別の動向と自動車メーカー別の動向の両面から自動運転・AIカー市場の将来を展望できる構成とする。
以上により、自動運転という観点から自動車産業の将来像を見据える関係各位に有用なマーケティングデータを提供することを目的とする。

I．調査対象製品
A．自動運転制御製品
1．ビークルコンピューター
2．車両制御ドメインECU
3．テレマティスク制御ドメインECU
4．パッシブセーフティドメインECU
5．ステアバイワイヤシステム
6．ブレーキバイワイヤシステム
7．SoC／AIプロセッサー
8．メモリー（DRAM／NAND）
B．コックピット関連製品
9．セルラーモジュール／V2X
10．次世代HMI（ジェスチャー／アイトラッキング等）
11．ディスプレイ
12．イベントデータレコーダー
13．ヘッドアップディスプレイ
C．セーフティ関連製品
14．センシングカメラ
15．サラウンドカメラシステム
16．ミリ波レーダー
17．超音波センサー
18．LIDAR
19．4Dミリ波レーダー／4Dイメージセンサー
20．高精度ロケーター／IMU
21．車内モニタリングシステム
22．ADマーカー対応ランプ
23．HD／ダイナミックマップ

II．主要調査対象企業
■自動車メーカー
トヨタ自動車
本田技研工業
日産自動車
Volkswagen／Audi
BMW
Mercedes Benz
GM
Ford
Stellantis
Tesla
Hyundai／Kia
BYD

■Tier1
アイシン
デンソー
パナソニック
日立Astemo
三菱電機
Aptiv
Bosch
Continental
Magna
Mobis
Valeo
ZFグループ

■半導体メーカー
ルネサスエレクトロニクス
AMD
Intel／Mobileye
Micron
NVIDIA
NXP
Qualcomm
Samsung El.

I．市場総括編
1．自動運転・AIカーの将来展望
2．自動運転におけるレベル定義
3．地域別／レベル別自動運転車両市場規模推移・予測
4．レベル2の高機能化動向とレベル3への移行課題
5．自動運転のパワートレーン別市場規模推移・予測
6．各自動車メーカーの自動運転車投入ロードマップ
7．レベル別アクティブセーフティ製品の市場規模推移・予測
8．レベル3以上の商用車市場動向
9．自動運転関連業界マップと参入企業
10．E／Eアーキテクチャーの進化と自動運転の関連性
11．各国、各地域における自動運転関連の法整備状況
12．各国、各地域における自動運転の責任所在動向
13．自動運転車両におけるサイバーセキュリティ対策動向
14．自動車1台当たりの取り扱いデータ量の動向

II．自動車メーカー編（10社）
1．企業概要
2．レベル別自動運転車投入動向
3．提唱する自動運転システムの構成
4．AI研究開発、投資、アライアンス動向
5．ADAS／自動運転を構成する主要製品採用状況／計画
6．自動運転の実証実験動向
7．レベル別自動運転車販売台数予測
8．自動運転車普及に対する自動運転技術、AI技術の課題
9．サイバーセキュリティ対策動向
10．自動運転／AI関連拠点

III．品目別市場編
1．製品概要
2．システム構成図
3．搭載箇所と搭載数量
4．自動運転レベルに応じて求められる性能比較
5．自動運転レベル別市場規模推移・予測
6．参入メーカー一覧
7．メーカーシェア（2023年実績／2024年見込）
8．メーカー動向／ユーザー動向
9．開発動向と今後の課題
10．現状の価格動向と今後のターゲット価格

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次世代車載ネットワークの将来展望

ここにコメント車両の高機能化を目指したECUやセンサー、アクチュエーターの搭載によって、それらを接続するワイヤハーネス、コネクターなどの搭載数も増加しており、結果として完成車両の重量増を招いています。一部のEVにおいては、回路数増加への歯止めと、高度自動運転システムを視野に入れた大容量・高速通信への対応に向けて中央集権型E/Eアーキテクチャーの採用が始まっており、将来的には光ファイバーやポリマー光導波路、PoC/PoDL/PLC、短距離無線通信といった次世代テクノロジーの採用へと発展することが見込まれます。本マルチクライアント特別調査では、E/Eアーキテクチャーの変化を回路数と構成部品市場の両面から捉えることで、各部品市場への長期的なインパクトを明らかにします。

刊行:2024年06月14日

車載電装デバイス＆コンポーネンツ総調査 2024 上巻

2023年における自動車生産台数は9,000万台を上回る規模まで回復したものと見込まれており、ネガティブな社会情勢あるいはグローバル経済のリスクが潜んでいるものの、ポストコロナ時代を迎え、自動車産業も回復から成長へと徐々にフェーズがシフトしつつあるといえます。さらにはカーボンニュートラルの達成、安心安全な車社会の実現、物流量の増加や労働者不足といった社会課題の解決など、自動車産業に課される社会的要請は拡大拡大の一途をたどっています。上巻となる本市場調査資料では、車載電装デバイス＆コンポーネンツ市場の「システム」および「デバイス」に着目し、システムの需要予測および構成するデバイスの変化を予測し、今後必要とされる製品のニーズを把握します。

刊行:2024年01月19日

EV・水素自動車デバイス＆コンポーネンツ総調査 2024

カーボンニュートラルに向けた電動車・水素自動車の生産拡大のため、各自動車メーカーやTier1などは急ピッチで技術開発を進めています。具体的な注力分野として、全固体電池やナトリウムイオン二次電池、統合された電動駆動システム(3in1/Xin1)、パワー半導体などがあり、2025年以降に新製品技術を採用した自動車の市場投入・普及が予測されています。電動車の生産規模拡大に伴い、車両製造工程においても変化が生じており、CTC/CTPの導入、ギガキャスティングによる大型部品の製造など、新たな生産設備の新設・再編が行われています。本市場調査資料では、電動車・水素自動車を構成する、ECUやデバイス、コンポーネンツ、部品、材料、構造などの動向を調査します。

刊行:2023年11月10日

2023 次世代カーテクノロジーの本命予測

自動車開発では、CASEをキーワードとし、「環境」「安全」「快適」の向上を目的としたさまざまなテクノロジーが開発・搭載されています。環境負荷低減を目指した新技術の導入、安全技術ではADASの普及と自動運転システムの高度化、快適性ではコックピットの充実、キャビンの自由性、インターフェースの向上といった個々のテーマに対するアプローチにも多彩な方向性がみられ、本命の技術が見えてこない状況にあります。本レポートでは、自動車開発における有望技術を対象とし、各技術における課題、競合技術とのすみ分け・共存・融合の展望を明確にするとともに、2030年代～2040年代の本命技術を明らかにします。

刊行:2023年08月16日

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